简介：一陨石坠入地球，并带来了可怕的病毒M34······由于暂时没有成效的药物，只能对M34感染者的进行隔离并消灭。虽然有消息在民间传开，但人们都缺乏警戒意识而不予理会······
NOA在一次执行任务中，不幸地丧失了2名队员，致使士气低落······在面临人员的短缺的情况下，佑治得知一项机密计划在执行中，但结果几乎什么都查不到，在回去时意外看见了在研究员光石操陪伴下的爱，但失望的心情使他没有多加留意。
佑治虽然继续进行调查，但始终一无所获。
一天晚上，佑治在草地上再次碰见爱，在短暂的交谈后，二人静静地躺在草地上，仰望晴朗的夜空······警报突然响起，佑治连告别都没说就迅速跑去备战，爱只好默默地目送佑治······
根据资料所得，某区M34感染者众多，NOA的存活率只有30%······尽管如此，NOA还是出动了。在敌众我寡的形势下，NOA陷于苦战，敌人更进一步地互相融合，变成了巨型怪物，此时，爱也做好了战斗的准备···展开
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